« Une approche globale du patrimoine privé et professionnel »

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à propos d'Albea Conseil

Albea Conseil vous accompagne depuis 2008.
Sa fondatrice, Marilyne DUC est :

  • Diplômée de l’Ecole supérieure de Commerce de Toulouse
  • Titulaire du Diplôme d’Etude Comptable et Financière
  • Titulaire d’un master II en Ingénierie du Patrimoine obtenu à l’université de Toulouse.

Son expérience de plus de 25 ans en Entreprise et en Cabinet d’Expertise Comptable lui a permis d’accompagner de nombreux chefs d’entreprise et professionnels libéraux dans leurs préoccupations d’entrepreneur à la création, durant la vie de l’entreprise mais aussi au moment crucial de l’arrêt de l’activité : retraite, transmission de l’entreprise, situation patrimoniale. 

Le Cadre Réglementaire

ALBEA Conseil intervient dans un cadre réglementaire très strict qui vous protège.

 
Compétence Juridique Appropriée (CJA)
Elle permet aux Conseillers en gestion de patrimoine indépendants, remplissant les conditions de diplômes et éventuellement d'expérience professionnelle, de donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire.

Marilyne Duc est Titulaire d’un diplôme de droit de 3ème cycle, master II en Ingénierie du Patrimoine obtenu à l’université de Toulouse, qui lui confère la Compétence Juridique Appropriée.
Néanmoins, le cabinet travaille en Inter-professionnalité avec Notaires et Avocats qui le cas échéant valident nos propositions et rédigent les actes juridiques.
Autres statuts règlementaires
Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce Sans réception de fonds, effets ou valeurs, Carte n° T1899 délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne.

Courtage en assurance inscrit à l’ORIAS n° 08 045 828 (www.orias.fr)
Assurances
Garantie financière et Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie MMA-Covéa Risks sise 19-21 allées de l’Europe 92 616 Clichy cedex